Conoces las velas japonesas? 🕯️

Si desconoces el concepto de hoy, es posible que al leer el asunto de este correo hayas pensado que se me ha ido la cabeza. Bueno, ni te confirmo ni te desmiento que eso sea algo que ocurra en el futuro (o que haya ocurrido ya, quién sabe)… Pero como decían en esa famosa película: hoy no es ese día.

De hecho, hoy es el día en el que te voy a hablar de una nueva herramienta para interpretar el mercado: las velas japonesas. Seguro que has oído hablar de ellas en algún momento, pero ¿sabes qué son y para qué sirven? 

🔍 ¿Por qué deberían importarte las velas japonesas?

Seguro que si este correo te lo escribiese algún gurú financiero de esos que ponen música épica en sus vídeos te diría algo como “las velas japonesas iluminarán tu futuro financiero”. Pero entre el aprecio que tengo a mis lectores y a no querer provocar que ningún móvil u ordenador salga disparado por la ventana tras leer semejante broma… Nada más lejos de la realidad, amigo, solo es otra herramienta más que quiero que conozcas para utilizar o no en tus inversiones.

Ahora en serio, se dice que las velas japonesas son el lenguaje secreto de los mercados. Se dividen en 3 partes, cuerpo (la parte gruesa), mecha (la línea que sale por arriba y por abajo) y color (normalmente verde si la vela es alcista y rojo si es bajista). Las podrás ver en gráficos que miden la evolución del precio de un mercado o de una acción concreta. 

Con el cuerpo de la vela ves la diferencia entre el precio de apertura y cierre durante el periodo de tiempo determinado, mientras que las mechas indican los niveles extremos alcanzados durante ese mismo tiempo.

📝 ¿Qué ventajas tiene seguir las velas japonesas?

No te voy a mentir, es un tema bastante complejo como para explicarlo en un correo, de hecho, hay cursos de análisis técnico que dedican horas y horas a hablar sobre ellas. Pero como aquí estamos para aprender los puntos necesarios para sacar provecho a nuestros ahorros y cómo funciona el mundo de la Bolsa, conocer unos detalles será más que suficiente. Sobre todo, porque te pueden ayudar a conocer el mercado en profundidad.

Y aquí viene la parte más interesante: las velas, cuando se juntan unas con otras, crean “patrones” que te ayudan a estudiar el comportamiento de un valor en concreto. Es precisamente a lo que se dedica el estudio del análisis técnico en Bolsa (que cuenta con seguidores y detractores, como todo).

Pero, a ver, que ya sé lo que estás pensando. Esto de las velas japonesas… ¿no será una ida de olla de algún trader que se creía psicólogo o decorador? De esos que te dicen que si sueñas con una taza de café es porque tienes problemas con un amigo… Para nada.

Como te decía, están basadas en el estudio del conocido como análisis técnico, que se dedica a la observación y estudio bursátil de los movimientos a través de indicadores y gráficos. Te ofrecen pistas visuales de su dinámica y te permiten poder tomar decisiones de inversión basándote en el estudio de gráficos de precios y volumen.

Este análisis trata de buscar patrones de comportamiento. Por ejemplo, si te encuentras un patrón muy conocido como la “vela martillo”, te puede indicar que se avecina un cambio de tendencia en el mercado. Esto es algo utilizado por los traders junto con el análisis fundamental, que también veremos más adelante. 

🌐 Menos velas y más brokers de confianza

Que sí, que las velas japonesas quedan muy bonitas en los gráficos y que te pueden dar pistas del mercado si sabes interpretarlas. Pero que si no cuentas con un buen broker para realizar tus operaciones… De poco servirán.

De hecho, suele haber rivalidad entre los traders que siguen a pies juntillas la inversión basada en el uso del análisis técnico y los que confían en el análisis fundamental (busca dar sentido macroeconómico a las cifras). 

💵 ¿Se puede vender algo que no se tiene?

El otro día te estuve hablando de las opciones. Ya pudiste ver que es una estrategia de inversión algo complicada, aunque también te digo que si llevas un tiempo leyendo estos correos no me extrañaría que ya te atrevieses con todo. Sé que sueno un poco en modo madre como cuando su niño sale de fiesta y le dice que disfrute pero con moderación… Recuerda siempre que no todos los tipos de inversiones son para todo el mundo.

Bromas aparte, hoy quiero ir un poco más allá y hablarte de otro tipo de instrumento financiero. Aunque ya sabes que no puedo recomendarte en qué invertir, en este caso sí te digo que si no conoces los riesgos que implican ni cómo funcionan, no es el lugar donde debes lanzarte.  

Como siempre digo, en Bolsa está bien conocer todas las opciones disponibles, teniendo en cuenta que no todas serán la ideal para nosotros ni nuestros objetivos. Estoy hablando de los Contratos por Diferencias (CFDs) o ‘Contract for differences’ por sus siglas en inglés.

¿Son buenos o malos? Déjame que te explique cómo funcionan y juzga tú mismo. 

🔍 ¿Deberían importante los CFDs?

Son contratos en los que el inversor y una entidad financiera (broker) acuerdan el intercambio de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un determinado activo subyacente. Este activo puede ser una acción, índice, divisas, criptomonedas, materias primas, etc. 

O dicho de otra forma: se trata de contratos que permiten obtener beneficios con los movimientos en el precio de los valores sin necesidad de que poseas el activo. Espera, espera, ¿gano o pierdo dinero con algo que no poseo? Aguanta, que te explico cómo funcionan.

Por un lado, te permiten ponerte en corto (especular que el precio de un activo va a caer) o en largo (especular que el precio va a subir) según creas que se moverá el mercado, por lo que existe la posibilidad de ganar con mercados alcistas y bajistas. Esta es la principal diferencia con las acciones, ya que invirtiendo en la acción de una empresa, imaginemos por ejemplo, Meta Platforms (META) solo obtendrás beneficios si el precio de esa acción sube.

Sin embargo, si inviertes en Meta Platforms (META) a través de un CFD, operando “en corto” porque tras las noticias, análisis y demás factores consideras que ese precio va a bajar, cuando eso se produzca, tú estarás obteniendo beneficios en la cuenta de tu broker.

Otra característica de los CFDs es que funcionan con apalancamiento. Esto provoca que sean denominados “productos de alto riesgo” para aquellos inversores no experimentados, ya que con una misma cantidad de dinero puedes adquirir más CFDs de acciones que acciones puras, por ejemplo. 

Esto implica que se utiliza una cantidad de dinero mayor de la que realmente se está invirtiendo, pero los beneficios o las pérdidas aplican en función de la cantidad mayor total, no de la realmente invertida (también llamada “margen”). Con números se verá mejor: 

Imaginemos una empresa “X” con un precio de compra (1000 USD) y un precio de venta (1050 USD). Quieres invertir 1000 USD en esa empresa (ya sea en corto o en largo).

Como los CFDs sobre acciones suelen operar con un apalancamiento 1/30, si inviertes 1000 USD, el total real de tu inversión estará siendo por valor de 30,000 USD (1,000 x 30). Y las ganancias o pérdidas corresponderán con esos 30,000 USD, no con los 1,000 USD que realmente invertiste.

Por eso estos instrumentos también son utilizados para realizar coberturas de riesgos. Cuando un inversor ya posee un activo, puede recurrir a utilizar los CFDs para cubrir una eventual caída del precio de dicho activo (en forma de protección). 

Ejemplo práctico: Imagina que esa empresa “X” que tienes en cartera empieza a caer en Bolsa porque han cambiado al director de repente, ¿vendes tus acciones? A lo mejor crees que con la elección del nuevo director la empresa subirá, entonces, ¿cómo proteger esa posible disminución en el precio sin vender tus activos? Teniendo, por otro lado, CFDs sobre la empresa “X” en una posición de venta (o corta) que cerrarás cuando consideres que ya la empresa va a empezar a subir de nuevo.

Por eso, dependerá en gran medida del tipo de inversor que seas tú o que empieces a ser para considerar la utilización de CFDs o no.

📝 ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de inversión?

¿Por qué te digo que los CFDs no son para todo el mundo? Porque es como darle un Ferrari a alguien que no ha conducido nunca. La probabilidad de que se estrelle es un poco mayor… Aunque siempre te he dicho que todas las inversiones conllevan riesgos, en este caso se aumenta ese nivel sobre todo si no utilizamos un buen broker para invertir en ellos.

Lo más importante de los CFDs es el uso del apalancamiento. Bien es cierto que te va a permitir operar con cantidades que no tienes. Y claro, si ganas… todo genial. Pero ¿y si pierdes? Ahí la cosa se complica. Las pérdidas de este tipo de contratos pueden hacer que pierdas todo el capital rápidamente.

Y tú me dirás: “Claro, eso es lo que le pasaría a un novato”. Ojalá… Pero esto no es exclusivo de inversores principiantes. Incluso los traders experimentados pueden verse atrapados en una espiral de pérdidas si el mercado fluctúa con rapidez y en la dirección contraria a la que ellos pensaban. No sería ni el primer ni el último “lobo de Wall Street” que se pega un tortazo con estas cosas…

Por eso es tan importante conocer cómo funcionan y lo que siempre te digo: el dinero que inviertas en Bolsa (sea en lo que sea) no debe ser dinero que te quitaría de comer. Recuérdalo siempre.

Otro tema importante es que el mercado de CFDs no está regulado. Por eso, más que con ningún otro tipo de inversión de los que hemos hablado es tan importante la utilización de un buen broker. Aquí es donde está la gran diferencia y por lo que, considero, se ha llegado a considerar a este tipo de inversión aún más arriesgada.

Un buen broker solo te dará acceso al mercado de instrumentos financieros, un mal broker podrá ser (y será) una piedra en tu camino a la hora de invertir en CFDs, esto sí te lo aseguro.

Por último, también existen costes asociados a mantener una posición abierta en el mercado de CFDs, sobre todo si la mantienes durante un período prolongado. Esto puede incluir el pago de intereses sobre el apalancamiento, además de los spreads (la diferencia entre el precio de compra y venta). Cuidado aquí con los brokers que no dejan claro este punto, que puede entonces fastidiar una operación ganadora.

Se puede ganar si la bolsa baja?

De toda la vida hemos entendido que en las operaciones de Bolsa el objetivo es este: comprar barato y vender caro. ¿Suena fácil, no? Que se lo digan si no a más de un “experto en Bolsa” de esos que si no son millonarios es porque no quieren.

Bueno, de hecho esta es la forma más sencilla de definir el concepto de inversión. ¿Pero qué pasaría si fuera al revés? ¿Se puede ganar dinero si la Bolsa cae?

Olvídate un momento de lo que se ha considerado normal siempre y estate atento a lo que te voy a contar (que no es nada nuevo, pero a lo mejor no lo conoces aún). Me refiero a aprovechar las caídas de la Bolsa a tu favor, ganar dinero cuando la Bolsa cae. 

¿Se puede? Sí, y es más habitual de lo que te piensas. Estoy hablando de lo que se conoce como “operaciones en corto”, o lo que es lo mismo, posicionarse en contra del precio de un instrumento/activo financiero. Seguro que en la época del COVID oíste hablar de ellas en las noticias… 

Pero lejos de los que se dedican a hacer trading, tienen empresas con las que deben hacer coberturas de inventario o conocen sobre el tema, hay mucha gente que no tenía ni idea de lo que se estaba hablando.

🔍 ¿Por qué debería importarte la venta en corto?

El mundo de la inversión bursátil es enorme y complejo sobre todo por conceptos como este. La venta en corto es una de las estrategias más utilizadas por operadores en todo el mundo, se utiliza para cuestiones tan importantes como coberturas de precios.

¿Pero qué es eso? Verás: comprar y vender acciones siempre ha seguido la lógica de comprar cuando estas son más baratas y venderlas cuando son más caras para obtener un beneficio, ¿verdad? Pero no siempre las noticias o la información que tenemos nos lleva a pensar que una empresa o activo pueda subir, sino más bien lo contrario.

Imagínate lo que puede pensar el mercado si escucha que el presidente de una empresa “x” que tú tienes en cartera ha realizado malas prácticas y va a ser investigado. ¿Qué puede hacer el precio de esa acción? ¿Subir o bajar? 

Bien, pues lo tradicional es no hacer nada (recurrir a la fe particular de cada uno esperando que el precio no caiga mucho) o comprar más en el momento de la posible caída (según cada inversor), pero otra opción que se nos abre es “compensar” las acciones que ya tenemos compradas de esa empresa con una venta en corto de esa misma empresa, así, aunque el precio caiga y nuestras acciones puras valgan menos, estaremos ganando dinero con la venta contraria.

Claro, que esto es fácil de entender cuando tienes las acciones en cartera: compras y luego vendes. Pero, ¿vender sin comprar? Estos son los derivados financieros, amigo, y es lo que algunos brokers te pueden ofrecer. En resumen: sirven para especular sobre subidas o bajadas de precio sin poseer ese activo.

Pero no quiero que te explote la cabeza hoy con tanta información (aunque algunos ya los conoceréis), iremos viendo más sobre cómo funcionan en próximos correos. Pero lo importante que quiero que recuerdes es que: en Bolsa se puede ganar dinero cuando el precio sube y también cuando el precio baja.

📝 ¿Qué ventajas tiene este método?

Si te ha parecido interesante este concepto de vender lo que no tienes (es raro, lo sé), tal vez te estés preguntando cuáles son sus ventajas a largo plazo.

Pues bien, lo primero que yo destacaría es que adquieres una mayor versatilidad en tus operaciones. Esto quiere decir que vas a poder sacarle partido a la Bolsa cuando suba y también cuando baje. En resumen, más oportunidades para poder obtener beneficios.

Por otra parte, si tienes acciones de una empresa que consideras que va a empezar a caer por el motivo que sea, es una buena opción de coberturarlas, o como diríamos en mi pueblo: las gallinas que entran por las que salen. Porque mientras el valor de tus acciones puras cae en el ejemplo anterior, tú especulas a favor de la caída del precio de esas acciones y obtienes ganancias. 

En resumen, es una buena forma de protegerse contra las pérdidas y de aprovechar oportunidades de inversión que pueden ir de la mano con noticias o momentos que pueden parecer no tan positivos. 

🌐 Busca un broker que te permita operar en corto

La realidad es que no todos los brokers que encontrarás te van a ofrecer esta opción. Algunos prefieren no tener esta opción en su plataforma, otros no tienen capacidad para llevarlo a cabo y otros (aun no teniéndola) lo ofrecen mal. Por eso es tan importante elegir un buen broker.

Y, por supuesto, no hace falta que te recuerde que es un riesgo que tú también puedes correr al realizar este tipo de operaciones (pero te lo recuerdo).

Conoces los sesgos financieros?

Lo de que los seres humanos no somos totalmente racionales no es ninguna sorpresa, pero lo que sí sigue costando es aprender a mitigar las limitaciones que sufrimos en el día a día, los denominados sesgos cognitivos. Veámoslo desde el punto de vista de las inversiones.

Todos conocemos a esa típica persona que dice eso de: “A mí la publicidad no me afecta”. Creyéndose capaz de ignorar todos los anuncios y mensajes a los que estamos diariamente expuestos. Este ejemplo concreto es el del sesgo de confianza y autocontrol.

En fin, supongo que hay gente para todo. La cosa es que hay cientos de factores externos que afectan (y mucho) a las decisiones que tomamos. Y debemos tener en cuenta que las inversiones financieras no se libran. Identificar los más comunes te ayudará a aprender a evitarlos a la hora de invertir y será clave en tus resultados. 

🔍 ¿Cuáles son los sesgos más comunes al invertir?

La lista de sesgos a nivel económico que nos pueden afectar es interminable. Pero como esto es una Newsletter y uno un libro, hablaré de los más importantes. Y también porque si no has oído hablar nunca de ellos igual te sorprende demasiado la larga lista de limitaciones a las que nos enfrentamos de forma inconsciente todos los días. Hablemos de cuatro muy útiles:

• Sesgo del descuento hiperbólico: este sesgo se basa en la preferencia que tenemos los seres humanos a recompensas inmediatas por encima de recompensas futuras. Aunque las primeras sean más pequeñas. Piénsalo: te ofrecen 100 euros hoy o 200 euros pasado mañana, ¿qué elegirías?

• Exceso de confianza: esto en mi pueblo lo llamamos “fliparse”. En términos más académicos, tendemos a sobreestimar nuestros conocimientos, sin diferenciar lo que sabemos de lo que creemos saber. ¿Alguna vez has oído a tu cuñado aseverar que la empresa “x” va a subir porque “él lo sabe”?

• Sesgo de autoridad: Básicamente nos creemos antes algo si lo dice una persona que consideramos influyente o experto. Eso no tiene por qué ser malo siempre, pero es importante que tengas tu propio criterio. Porque si mañana una eminencia científica nos dice que llevar un aguacate en el bolsillo nos alarga la vida, ¿lo haríamos?

• Efecto de prueba social: el clásico “si todos se tiran de un puente, yo también”. Nos resulta más fácil tomar una decisión si la toma la gente de nuestro alrededor. El ser humano, por naturaleza, tiende a imitar el comportamiento de la mayoría… Piensa cuando entras a un restaurante y lo ves vacío, ¿te quedas o entras al de al lado aunque apenas haya hueco? Algo así pasa cuando resuena una acción en Bolsa…

📝 ¿Cómo evitar los sesgos financieros?

Ahora viene la buena noticia. Los sesgos financieros se pueden evitar. Al menos todo lo posible para tomar decisiones informadas y responsables. Te aconsejo que empieces por esto:

• El primer paso es reconocerlo: parece una perogrullada, pero es así. Si niegas que los sesgos te afectan, habrás perdido la partida. Solo estarás poniéndote una venda tú mismo.

• No dejes de informarte: cuanto más sepas sobre el mundo de Economía y Bolsa más sencillo te resultará tomar decisiones con criterio.

• Divide y vencerás: nunca está de más recordar los beneficios de la diversificación financiera para reducir riesgos en tus operaciones bursátiles.

• Sé consecuente: que ganes en una operación no significa que seas el Warren Buffett del momento, cálmate.

• Tómatelo en serio: es lo más importante. ¿Recuerdas lo de “a invertir se aprende invirtiendo”?. Esa gente que dice que se prepara operando en demo ignora totalmente los sesgos y limitaciones. Invertir con billetes del Monopoly no puede considerarse invertir, eso es jugar.

Mitos sobre la bolsa 💹

📚 Lo malo que tienen las cosas que se hacen populares es que todo el mundo habla de ellas. Y lo que es aún peor, mucha de esa gente no tiene ni idea de lo que dice.

Por eso se crean de forma constante mitos y leyendas. En este caso, la Bolsa de valores tampoco se libra. Si tienes ideas preconcebidas sobre ella, no te preocupes, te las voy a desmentir. 

🔍 Invertir en Bolsa es lo mismo que especular

Si hay una opinión que demuestra la ignorancia de alguien sobre la Bolsa es sin duda esta. La mayor diferencia entre inversión y especulación es el análisis del binomio rentabilidad-riesgo.

Las personas que especulan buscan siempre el corto plazo. Y analizan más bien poco. Pero a ti no te interesa eso, ¿me equivoco?

📝 Invertir en Bolsa es solo para ricos

Olvídate de esto ya, por favor. La inversión en Bolsa tiene más poder de mejorar la vida de alguien con renta modesta que la de alguien millonario. 

Que sí, que si alguien tiene mucho dinero, invertir le hará seguir aumentando su capital, y eso es fantástico. Pero debes tener en cuenta que la Bolsa se adapta a todos los bolsillos. Deja de pensar en este mundo como un festival de trajes y corbatas, ponte tu camisa o camiseta favorita y… empieza a intentar sacarle rentabilidad a tus ahorros, sean los que sean. 

🌐 Puedes perder todo tu dinero en Bolsa 

Mira. Para que perdiéramos todo nuestro dinero en Bolsa deberían quebrar a la vez las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, las 50 de Europa y las de Asia y Oceanía. 

Estamos hablando de un escenario apocalíptico en el que el dinero sería el menor de nuestros problemas. Igual deberías estar más preocupado de aprender a cazar o buscar una cueva para protegerte del frío…

Bromas aparte, si lo que quieres es evitar grandes pérdidas, prueba a diversificar tus inversiones. Si pones todo tu dinero en una empresa, el riesgo de que quiebre es real. Simplemente no lo hagas. 

Por suerte, gracias a los Brókers modernos, diversificar es más sencillo que nunca.

Como escoger tu bróker ideal?

Tanto si estás dando tus primeros pasos a la hora de invertir como si llevas tiempo haciéndolo, estoy segura de que no has dedicado el tiempo necesario a preguntarte esto: ¿Cuál es el mejor broker para mí?

Los brokers son ni más ni menos que tu puerta de entrada a los Mercados Financieros. 

Son los intermediarios entre el mercado y tú, la herramienta con la que puedes invertir y empezar a maximizar tus ahorros haciéndolo online.

🔍 ¿Es importante escoger un buen broker?

Siempre lo diré: lo más importante a la hora de invertir es tener una buena herramienta con la que llevar a cabo tus inversiones. Sí, como lo oyes, un broker elegir el mejor broker que se adecúe a tus necesidades es vital.

Hablamos de un broker o plataforma online que te permita comprar y vender diferentes activos. Que, ojo, hay muchísimos, pero no todos son buenos y, desde luego, dentro de los buenos no todos serán el ideal para ti.

Olvídate del señor con corbata que te dice qué comprar y qué vender, eso está prohibido. Hablamos de un broker online que te ofrezca confianza, garantías, y tenga lo que necesitas para preocuparte solo de maximizar tus ganancias. Un broker que se adapte a tu situación personal, que te ofrezca soporte telefónico si lo necesitas y ayude a que tu única batalla sea con el mercado.

Y los que tienes en el Comparador lo son (no porque lo diga yo, sino porque puedes comprobarlo tú mismo). Porque con todo lo que hemos ido aprendiendo en cada email (y lo que nos queda) ya tienes herramientas válidas para distinguir un buen broker.

En resumen, puedes ser el mejor inversor de todos los tiempos, que si no tienes una buena herramienta con la que llevar a cabo esas inversiones, no conseguirás tus objetivos (o al menos no tan bien como podrías). 

Estoy hablando de la seguridad de tus fondos y la calidad de tu experiencia como inversor. Si quieres evitar disgustos, es una elección que no puedes dejar a la ligera. Ni mucho menos.

📝 Características de un buen broker online

El aspecto fundamental que debes tener en cuenta para elegir tu broker es la regulación y la confianza. Es vital saber que el broker con el que inviertes es serio, está regulado y su ejecución es transparente. Esto será lo que deberás exigir antes de empezar a operar con ninguno.

Después, deben venir el resto de requisitos: plataforma, soporte al inversor, comisiones, etc. 

Evidentemente, no todas las plataformas son iguales, a nivel técnico y visual, algunas son fáciles e intuitivas y otras son un auténtico horror. Esto puede llevarte a equivocaciones a la hora de seleccionar el número de activos en los que quieres invertir, dependerá de tu experiencia.

Por último, revisa bien las comisiones. Estas son lo que se llevarán los brokers por cada una de tus operaciones. Algunos incluirán gastos extra como mantenimiento de cuenta, tasas por retiro de liquidez… 

Lo nuevo siempre es mejor? 🔎

📊 El ABC de las inversiones en los mercados emergentes

Seguro que ya conoces algunos de los índices de los mercados más potentes del mundo: S&P500, Dow Jones y NASDAQ en Estados Unidos, el FTSE 100 en Londres, el DAX alemán… 

Pero, ¿qué hay de esos mercados en crecimiento? Aunque no sean (a priori) tan grandes como los anteriores, cuenta con grandes oportunidades de desarrollo y no deben pasar desapercibidos en nuestra estrategia financiera.

🔍 ¿Qué importancia tienen estos mercados?

Los mercados emergentes son muy diferentes entre sí, pero pueden darte oportunidades atractivas de inversión. No es lo mismo China que Chile, (aunque empiecen con las mismas letras), pero lo que sí tienen en común es que su potencial crecimiento puede ser más rápido que el de economías ya desarrolladas y por ello, muchos inversores los incorporan a su estrategia. 

Están más presentes de lo que podamos saber, ya que estas inversiones en Economías emergentes pueden llevarse a cabo a través de empresas mundialmente conocidas como Alibaba, Tencent, inversión en renta fija, fondos de inversión, etc. 

🌐 Impacto en la Economía global

Las Economías como Brasil, India, México, Sudáfrica, Corea del Sur,... Suelen presentar una serie de rasgos que les catalogan como “mercados emergentes”. Cuentan con expectativas de crecimiento amplias gracias a su riqueza, por ejemplo, en minerales, combustibles, etc.  

De hecho, tras la crisis del COVID-19, fueron muchos los bancos centrales de estos países los que empezaron a copiar políticas económicas de países desarrollados. 

Han adquirido una gran importancia a nivel mundial y se unen al universo de la inversión abriendo nuevas oportunidades.

🌐 Estrategias de inversión en nuevos mercados

Invertir en mercados emergentes es algo que lleva haciéndose tiempo gracias a, entre otras cosas, el acceso a las nuevas tecnologías del que hablábamos en el anterior correo.

Sin embargo, uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de invertir en estos mercados son los riesgos asociados a los cambios de divisa y la inestabilidad política entre otros. 

☣️Renovar o Morir.

Si echas la vista atrás, verás que el mundo avanza a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, hay cosas que nunca cambian. Y aunque estoy segura de que se te habrá venido alguien a la cabeza ahora mismo, hablo del mundo financiero.

Y es que hay algo que está claro: en el mundo de las finanzas (como en la vida), si eres capaz de adaptarte a los cambios tienes más oportunidades de ganar. Las nuevas tecnologías han venido para quedarse… Y para hacerte la vida más fácil, ¿no?

🔍 ¿Por qué debería importarnos?

¿Has oído hablar del Big Data? Esa palabra que está en todos los másteres actuales y que trata de un conjunto de datos masivos que nos ayudan a analizar el mundo y sus comportamientos.

Factores como este son importantes a la hora de conocer más sobre una empresa. ¿Cómo crees que afectaría un desarrollo de tecnología que ayudase a solucionar uno de los problemas más importantes que afronte una compañía? ¿Los inversores lo verán con buenos ojos o no? Por ende, ¿qué podrá ocurrir con el precio de esa acción en Bolsa?

🌐 Impacto en la Economía global

En el caso de que sepas de alguna empresa que empieza a incorporar IA o Blockchain en sus operaciones mercantiles, serán muchos los inversores que lo tomarán como un punto positivo. En el nuevo mercado global, las nuevas tecnologías son catalizadoras del crecimiento económico.

Nuevas oportunidades de empleo, desarrollo empresarial, mayor productividad, etc. Todo eso que suena tan bien puede suponer una ventaja competitiva para aquellas empresas que se aventuren a incorporarlo. 

🌐 ¿Cómo puedes sacar beneficio de ello?

¡La pregunta del millón! Las opciones de las que dispones para aprovechar estos nuevos avances son casi ilimitadas.

Para empezar, la IA te permitirá tomar decisiones de inversión más informadas, aunque cuidado, a veces, demasiada información puede ser un arma de doble filo. Además, el mercado Blockchain te permite diversificar tus activos, operar con divisas digitales y disfrutar de una mayor facilidad a la hora de invertir.

📊Sostenible es la nueva palabra de moda

Tanto tú como yo sabemos de sobra que cuando buscamos un activo en el que invertir, nuestra mente está siempre puesta en el beneficio económico. 

Pero, seguro que has oído hablar de algo que está muy de moda, la preocupación de las empresas por el medioambiente. ¿Qué es eso de la responsabilidad medioambiental? Se trata de la práctica que llevan a cabo algunas empresas para realizar inversiones sostenibles desde el punto de vista ético y comprometido con el medio ambiente, la nueva tendencia a nivel global. 

🔍 ¿Importa tanto la sostenibilidad?

Independientemente de las consideraciones personales de cada uno, lo cierto es que las reglas del juego están cambiando, y los Mercados Financieros no son ajenos a ello. La sostenibilidad es un factor clave en la imagen corporativa de cualquier empresa y puede suponer alteraciones en el precio de sus acciones en función de cómo respondan a ello.

Si estás al tanto de las nuevas normativas en términos de emisiones (sobre todo en Europa) verás que es un tema que interesa a las grandes empresas. Su futuro económico dependerá de cómo se adapten y cómo lo conciba el público en general, haciendo que estas cosas que salen en televisión afecten a tu bolsillo.

🌐 El efecto en la Economía global

En el futuro más cercano, sostenibilidad es una de las palabras que más veces va a escucharse. El cambio climático y la lucha contra la escasez de recursos son desafíos del mercado global.

Las convocatorias de cumbres políticas, las reuniones de los órganos internacionales,... Cada vez son más propensas a tratar temas de este tipo.

🌐 ¿Cómo puedes beneficiarte de esto?

Más allá de utilizar palabras nuevas para sonar moderno o no, lo cierto es que te cuento estos temas porque realmente pueden servirte para tener oportunidades a la hora de invertir en Bolsa. 

Muchos sectores como la industria de energías renovables están teniendo un crecimiento gigantesco. Conocer acerca de las denominadas “inversiones sostenibles” puede ayudarte a encontrar sectores u oportunidades a la hora de invertir. 

📊Divide y vencerás.

Si aún piensas que poner todo tu dinero en un único activo financiero es la mejor estrategia, hoy vengo a darte una nueva perspectiva. ¿Has oído eso de no poner todos los huevos en la misma cesta?

Diversificar tus inversiones de manera inteligente te ayuda a crear una cartera robusta y reducir el riesgo a las pérdidas. Sácale el máximo partido a tu broker online y maximiza las oportunidades de rentabilizar tu dinero. Así estarás actuando como un auténtico experto de las finanzas. 

🔍 ¿Por qué debería importarnos?

Antes te decía si alguna vez habías escuchado la famosa expresión de “no poner todos los huevos en la misma cesta”. Todos sabemos que invertir en Bolsa conlleva riesgos y estos se hacen mucho más grandes cuando nos la tomamos como si fuese el casino (jugando todo a una misma carta). 

Aunque, evidentemente, dependerá de tu estrategia, objetivos y situación, ya que para cada inversor será diferente - no es lo mismo buscar beneficios a largo plazo que tratar de encontrar un “pelotazo”.

🌐 Impacto en el Mercado Financiero

Gracias a diversificar de forma inteligente se reduce la volatilidad global de tu cartera. De esta manera, se puede garantizar una mayor estabilidad dependiendo de tu estrategia. Recuerda siempre que, en cada activo, inversión y resultado, será importante tener en cuenta otros factores como el periodo temporal, el peso en la cartera global, etc.

La parte menos atractiva de esta práctica puede ser en algunos casos la facilidad de obtener rendimientos, ya que podrá ser más moderado que el que obtendrías con inversiones fuertes o más arriesgadas. 

Otro punto a tener en cuenta es que deberás estar pendiente de posibles situaciones que se den en el mercado para evitar problemas de liquidez.

🌐 ¿Cómo puedes beneficiarte?

Si quieres obtener el mejor resultado a la hora de diversificar, define bien claros tus objetivos y controla tu tolerancia al riesgo. Conoce bien cada activo financiero en el que quieres poner tu dinero y trata de definir si buscas una estrategia que diversifique o no y dónde. 

📊 El ABC de las reuniones de países exportadores de petróleo

Las reuniones periódicas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP y sus aliados), conocidos colectivamente como OPEP+, son eventos de gran relevancia en el calendario económico global.

Estas cumbres determinan las políticas de producción de petróleo que influyen directamente en los precios del mercado mundial y, por ende, en la Economía global.

🔍 Importancia de estas reuniones

Estas reuniones son esenciales para el equilibrio del mercado petrolero global. Los países participantes discuten cuotas de producción con el objetivo de estabilizar o alterar los precios del petróleo.

Estas decisiones pueden afectar sobre la inflación hasta el coste de productos y servicios asociados al denominado “oro negro” en todo el mundo, impactando sobre la Economía de países productores y consumidores.

🌐 Impacto en la Economía global

Las decisiones tomadas en estas reuniones pueden tener un efecto dominó en la Economía mundial. Una reducción en la producción de petróleo puede elevar los precios, lo que beneficia a los países exportadores pero puede aumentar los costes para los consumidores y las empresas en los países importadores.

Por el contrario, un aumento en la producción puede bajar los precios del petróleo, lo que podría aliviar los costes pero reducir los ingresos de los países exportadores.

No se trata sino del principio más básico sobre Oferta y Demanda en Economía.

🌐 Estrategias para los stakeholders (o grupos de interés)

Los stakeholders o partes interesadas en torno al petróleo en este caso, como inversores, empresas y gobiernos deben estar atentos a los resultados de estas reuniones.

Para los inversores en mercados energéticos y financieros, analizar las tendencias y políticas petroleras puede ofrecer oportunidades de inversión. Las empresas que dependen del petróleo para su operación pueden ajustar sus estrategias de cobertura y compras basándose en las expectativas de precios futuros.

Los gobiernos, especialmente en países importadores, pueden necesitar ajustar sus políticas económicas y energéticas en respuesta a los cambios en los precios del petróleo.

📊 El ABC de las fusiones de empresas

El mundo corporativo está repleto de movimientos estratégicos, y uno de los más importantes son las fusiones de empresas.

Este proceso, donde dos o más empresas se unen para formar una sola entidad, puede redefinir mercados, alterar el equilibrio competitivo y abrir nuevas posibilidades de crecimiento.

🔍 ¿Por qué debería importarnos?

Imagina que tus dos tiendas favoritas se unen para ofrecer lo mejor de ambas bajo un mismo techo.

De repente, tienes acceso a más productos, mejor servicio y quizás hasta mejores precios. En el mundo empresarial, las fusiones pueden mejorar la eficiencia, ampliar la gama de productos y servicios, y fortalecer la posición en el mercado de la entidad resultante.

Para inversores, empleados y consumidores, entender estas dinámicas puede ser crucial para anticipar cambios en el mercado y ajustar sus estrategias y expectativas.

🌐 El efecto dominó en el mercado

Una fusión no solo transforma a las empresas involucradas, sino que también puede tener un impacto profundo en todo el sector.

Puede provocar una reacción en cadena, donde otras empresas podrían considerar alianzas, adquisiciones o reestructuraciones para mantener su competitividad. Además, las fusiones pueden influir en la innovación, los precios y la disponibilidad de productos y servicios para los consumidores.

🌐 ¿Cómo puedes aprovecharte?

Las fusiones de empresas presentan tanto oportunidades como desafíos. Como inversor, las fusiones pueden ofrecer potencial de crecimiento y valorización de acciones a largo plazo.

Es esencial mantenerse informado sobre las tendencias del sector y evaluar cómo las fusiones podrían afectar tus inversiones.

Tensiones Geopoliticas Lastran📊

El foco de atención estuvo en varios factores. Algunos apuntan a comentarios agresivos de Netanyahu contra Irán, mientras que otros mencionan un artículo en The Express sobre posibles ataques de Irán dentro de Israel en las próximas 48 horas. Estas tensiones provocaron que el S&P 500 cayera por debajo de los 5200 puntos y perdiera la media exponencial de 21 sesiones. Por su parte, el Dow Jones perdió la media móvil de 50 sesiones por primera vez desde el 2 de noviembre de 2023.

Las bolsas europeas registraron un ligero aumento el jueves, lideradas por sectores cíclicos como los mineros y fabricantes de automóviles, ya que los inversores se sintieron alentados por señales de recuperación en la economía de la zona euro, así como por el control de la inflación.

Así cerró la sesión:

🟢​​​​​​ German DAX +0.19%

🟢​​​​​​​​  Stoxx 600 +0.16%

🔴​​​​  France’s CAC -0.02%

🟢​​​​​​​​  Spain’s Ibex +0.53%

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 0.2%, encabezado por una ganancia del 1.7% en el sector de recursos básicos, ya que los precios del cobre alcanzaron su nivel más alto en más de 14 meses.

Wall Street cerró a la baja, después de invertir su tendencia faltando una hora y media para el cierre:

🔴​​​​ S&P500 -1.23%

🔴​​​​ Dow Jones -1.35%

🔴​​​​ Nasdaq100 -1.55%

🔴​​​  Russell2000 -1.08%

En un día con escasos datos macroeconómicos relevantes, donde inicialmente se registraron ligeras subidas, el ruido geopolítico terminó por cambiar la dirección del mercado al final de la jornada.

El foco de atención estuvo en varios factores. Algunos apuntan a comentarios agresivos de Netanyahu contra Irán, mientras que otros mencionan un artículo en The Express sobre posibles ataques de Irán dentro de Israel en las próximas 48 horas.

Estas tensiones provocaron que el S&P 500 cayera por debajo de los 5200 puntos

El SPX cayó más de un 2% intradía:

Para cerrar por debajo de la media exponencial de 21 sesiones por primera vez desde noviembre.

Por su parte, el Dow Jones perdió la media móvil de 50 sesiones por primera vez desde el 2 de noviembre de 2023.

Renta fija

Los rendimientos de los bonos experimentaron una caída, quizás limpiando excesos de estos últimos días.

Pero es raro viendo el alza del petróleo y que los comentarios de miembros de la Fed no fueron en tono dovish.

Divisas y materias primas

El dólar, tras un inicio negativo, logró recuperarse cerrando prácticamente sin cambios.

En contraste, el oro, a pesar de una ligera caída al cierre, alcanzó un nuevo máximo superando los 2300 dólares.

Bitcoin, por su parte, experimentó un aumento del 3%.

PMI Eurozona

El índice PMI compuesto de la zona euro se revisó al alza hasta situarse en 50,3 en marzo, lo que supone el nivel más alto en diez meses, por encima de la estimación inicial de 49,9 y una mejora significativa con respecto al 49,2 de febrero.

Esto indica una vuelta al crecimiento del sector privado de la eurozona por primera vez desde mayo del año pasado.

Este crecimiento se vio apoyado por la estabilidad de la demanda y los esfuerzos por eliminar los retrasos en el trabajo.

Además, se produjo un tercer mes consecutivo de crecimiento neto del empleo en la eurozona, ya que las empresas expresaron una creciente confianza en las perspectivas económicas.

Las expectativas sobre la futura actividad empresarial alcanzaron un máximo no visto desde febrero de 2022, lo que indica una perspectiva positiva para los próximos meses.

El dato de Servicios, también conocido hoy, fue de 51.5, superior al 51.1 que se esperaba.

Fuente:Goldman Sachs

Para mañana…

En Estados Unidos

🌶️🌶️🌶️ Nóminas no agrícolas (viernes): Se espera un dato de 200K, inferior a las 275K registradas el mes anterior.

🌶️🌶️🌶️ Tasa de desempleo (viernes): Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 3.9%, que se alcanzó el mes pasado 

Según GS, estos son los movimientos esperados:

<100k El S&P cae al menos 50pbs

100k – 150k S&P +/- 25pbs

150k – 200k S&P +50 – 75pbs

200k – 250k S&P +25 – 50pbs

250k – 300k S&P +/- 25pbs

📊 El ABC de las presentaciones de resultados

La Bolsa de valores puede parecer un laberinto si todavía no tienes experiencia, pero hay eventos clave que ayudan a aclarar conceptos y aprovechar oportunidades. Uno de estos eventos son las presentaciones de resultados de las empresas.

Estos eventos son esenciales porque son cuando las empresas comparten cómo les ha ido en términos de ingresos, gastos, y ganancias o pérdidas durante un período determinado, normalmente cada trimestre.

🔍 ¿Por qué debería importarnos?

Imagina que eres parte de un club donde todos comparten cómo les fue en un juego. Saber quién ganó más puntos o quién tuvo dificultades puede cambiar cómo los miembros del club ven a cada jugador. En Bolsa, las presentaciones de resultados funcionan de manera similar.

Estos informes pueden influir en cómo los inversores ven a una empresa, afectando así su decisión de comprar o vender acciones.

Una presentación positiva puede aumentar la confianza de los inversores hacia la empresa, por lo que compran, pudiendo hacer que suba el precio de las acciones, mientras que una negativa puede causar el efecto contrario.

🌐 El efecto dominó en el mercado

Cada presentación de resultados tiene el potencial de crear olas en el mercado.

No solo afecta la percepción de la empresa en cuestión, sino que también puede influir en el sector entero o incluso en el mercado global, dependiendo del tamaño y la influencia de la empresa. Por ejemplo, si una gigante tecnológica como Apple o Google reporta ganancias por encima de las expectativas, podría impulsar un sentimiento positivo en todo el sector tecnológico.

🌐 ¿Cómo puedes aprovecharte?

Para sacar provecho de las presentaciones de resultados en Bolsa, es clave que tengas a mano un calendario económico con el que saber cuándo tendrán lugar estas presentaciones de resultados, así como herramientas complementarias como las que informan sobre las expectativas o el sentimiento del Mercado respecto a cierta empresa.

Observar las reacciones del Mercado, diversificar y entender los riesgos que conlleva cada inversión, será clave si quieres llegar a tener oportunidades de éxito en Bolsa.

🌐 La importancia del bróker

Hay algo que es imprescindible a la hora de invertir en Bolsa: debes tener un bróker que cumpla con todos los requisitos que necesitamos los inversores.

La importancia de la subida de interés 💰

En el entramado financiero global, las tasas de interés juegan un papel crucial, actuando como una especie de termostato de la Economía.

Las subidas de interés son momentos clave que los bancos centrales utilizan para enfriar una economía sobrecalentada o para combatir la inflación. Estos ajustes pueden parecer distantes, pero afectan a todo, desde los préstamos hipotecarios hasta los ahorros y las inversiones.

🔍 ¿Por qué debería importarnos?

Piensa en las tasas de interés como en el ritmo cardíaco de la Economía: cuando suben, la economía se ralentiza; cuando bajan, se acelera. Las subidas de interés pueden hacer que los préstamos sean más caros y el ahorro más atractivo, lo que a su vez afecta a cómo las empresas invierten y los consumidores gastan. 

Entender estos cambios es como tener una brújula económica, te ayudará a tomar decisiones financieras más informadas.

🌐 El efecto dominó en la Economía

Una subida de intereses no solo afecta a los préstamos y ahorros; tiene un alcance mucho más amplio. Puede influir en el valor de la moneda de ese país, los precios de las acciones, e incluso, la inversión extranjera, creando efectos dominó a través de la economía global. Por ejemplo, si el Banco Central Europeo sube las tasas, podría fortalecer el euro, afectando el comercio internacional y las inversiones.

🌐 ¿Cómo puedes beneficiarte?

A la hora de plantear una estrategia financiera o inversión, es importante tener en cuenta aspectos como los cambios en los tipos de interés. 

Puede que sea interesante considerar una refinanciación de deudas que tengas a tasas fijas antes de que suban aún más, o explorar opciones de ahorro e inversión que puedan beneficiarse de tasas más altas. Por ello, es importante informarse sobre las políticas de los bancos centrales y cómo podrían afectar tus finanzas personales y decisiones de inversión.

Recuerda, las subidas de interés son herramientas económicas con efectos importantes. Por eso, entender su función y cómo beneficiarte de ellas puede ayudarte a proteger y potenciar tu salud financiera en un mundo en constante cambio.

Subida en los mercados y despegue de Nikkei

Semana de nuevo positiva para las mercados financieros, con la renta variable y la renta fija en verde. En bolsa, destaca Europa, Hong Kong y sobre todo Japón, donde la recesión técnica del país, anunciada esta semana no ha roto la racha de subidas: un 4% adicional, para llegar al +15% en lo que llevamos de año. En renta fija, los avances son más tímidos; los datos de precios en EEUU han actuado de freno, mientras que los de Reino Unido han sido más bajos de lo esperado. En Europa, la atención está centrada en el precio del Gas Natural, que cae con fuerza, presionando a la baja a los precios de la electricidad.

Aumento de precios en EE.UU.

Los precios de la economía estadounidense bajan menos de lo previsto en tasa interanual en enero. Los datos mensuales del 0,3% en la inflación general y del 0,4% en la subyacente de enero implican unas tasas anualizadas demasiado altas como para que la FED empiece a recortar tipos antes de junio. La tasa “supercore” (servicios core menos vivienda), que sigue de cerca la Fed, repunta un 0,9% en el mes, el ritmo más alto en 21 mes. Por el contrario, las ventas minoristas se contraen un 0,8% en enero y se revisan a la baja los datos de noviembre y diciembre. No se veía un dato tan malo desde marzo del año pasado.

Recesión técnica para Reino Unido y Japón.

Los datos del PIB real en el último trimestre del 2023 posicionan a ambos países en recesión técnica (dos últimos trimestres en negativo). Aunque el Nikkei-225 se encuentra cerca de máximos históricos con un PER de 22 veces, tanto el consumo público como la inversión privada han lastrado a la economía nipona. En el caso de Reino Unido, le ha pesado mucho su balanza comercial, donde las exportaciones decrecieron un 7,3% y 10,3% interanual en los dos últimos trimestres. Los malos datos de gasto del gobierno y las familias tampoco ayudaron.

Las probalidades de bajadas de tipos de Marzo se difuminan

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Por Diego Puertas

Publicación 24 enero 2024

El mercado

Las acciones europeas cerraron a la baja, ya que los inversores se abstuvieron de hacer apuestas importantes antes de la reunión de política del Banco Central Europeo (BCE) más tarde en la semana, mientras que las acciones mineras en avance ayudaron a limitar las pérdidas. Así cerró la sesión:

🔴German DAX -0.34%

🔴Stoxx 600 -0.28%

🔴France’s CAC -0.34%

🔴Spain’s Ibex -1.09%

El índice paneuropeo STOXX 600 terminó un 0,3% más bajo, con las acciones de servicios públicos y bienes raíces sensibles a las tasas entre las principales perdedoras, con caídas del 0,8% y 1,3% respectivamente, mientras que las acciones de atención médica de gran peso cayeron un 0,9%.

Cierra Wall Street mixto:

🟢S&P500 +0.29%

🔴Dow Jones -0.25%

🟢Nasdaq100 +0.43%

🔴Russell2000 -0.36%

Con el SPX teniendo su mayor cierre histórico:

El Dow Jones cerró negativo debido a que se vio afectado por los resultados empresariales de la apertura en sectores como Salud o Industriales, con $MMM teniendo su mayor caída en 5 años (-11%).

Ante la ausencia de datos macro, la tónica de alza de los rendimientos siguió marcando el rumbo, aunque a los 7 magníficos, apenas los afectó.

Las pequeñas compañías, intentaron recuperar terreno, pero finalmente cerraron en negativo:

Renta fija

Los rendimientos americanos superaron el 4.14%, en máximos de 6 semanas

Estímulos China

Las autoridades están considerando movilizar un paquete de medidas para estabilizar el mercado. Alrededor de 2 billones de yuanes (278 mil millones de dólares), principalmente de cuentas extraterritoriales de empresas estatales chinas, como parte de un fondo de estabilización para comprar acciones en el país a través del enlace de intercambio de Hong Kong.

También han destinado al menos 300 mil millones de yuanes de fondos locales para invertir en acciones locales a través de China Securities Finance Corp. o Central Huijin Investment Ltd.

Además, está ampliando su prohibición de venta neta de acciones de los principales fondos mutuos a algunas aseguradoras, con el objetivo de apoyar el desplome del mercado de valores

Fuente: Bloomberg

Alibaba concretamente se ha visto beneficiado por que se conociera que en el cuarto trimestre, hubo compras de insiders:

• Joe Tsai invirtió $151 millones en acciones de Alibaba cotizadas en los Estados Unidos

• Jack Ma invirtió $50 millones en acciones de la empresa cotizadas en Hong Kong.

Resultados de Netflix

Netflix ha experimentado una sólida recuperación en los últimos dos años, después de una caída histórica a finales de 2021 en la que perdió el 75% de su valor en cinco meses. La acción subió cerca del 200%, desde un mínimo de $166 hasta un máximo de $493 en las últimas 52 semanas. Esto se produjo después de una caída del 25% de julio a octubre, y fue el precio más alto desde enero de 2022.

Los inversores esperan un crecimiento continuo en los ingresos y suscriptores después de los resultados del último trimestre, que registraron el mejor crecimiento de suscriptores desde 2020. Además, se implementaron nuevos aumentos de precios en un momento en que Netflix ya estaba tomando medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas y cambiando su enfoque de crecimiento de suscriptores a maximizar las ganancias a través de aumentos de precios y un servicio con publicidad.

Resultados clave del cuarto trimestre:

• EPS de $2.11, que se quedó por debajo de las expectativas de $2.19 pero muy por encima de los $0.12 del año anterior.

• Ingresos de $8.83 mil millones, un aumento del 12% interanual, superando las estimaciones de $8.71 mil millones.

• Crecimiento neto de suscriptores de transmisión de pago de +13.12 millones, el mejor cuarto trimestre en la historia de la compañía.

• Margen operativo del 16.9%, superando las expectativas del 14.1%.

• Flujo de efectivo libre de $1.58 mil millones, en comparación con $332 millones el año anterior.

Netflix experimentó un fuerte crecimiento de suscriptores en el último trimestre, superando las expectativas de Wall Street en todas las regiones del mundo. Sin embargo, la compañía advirtió que no espera agregar tantos clientes en el primer trimestre de 2024 como lo hizo en los últimos meses de 2023. A pesar de esto, proyecta un crecimiento de ingresos del 13% en el primer trimestre de 2024, impulsado en parte por aumentos de precios.

Fuente: Company Reports

Además de su enfoque en el contenido de transmisión de video bajo demanda, Netflix está expandiendo su negocio a través de publicidad y juegos. La compañía ve un gran potencial en estos segmentos para aumentar los ingresos y las ganancias en el futuro. También está trabajando para abordar el intercambio de cuentas y monetizarlo de manera efectiva.

Para hoy:

En Japón

• 🌶️🌶️ Balanza comercial (miércoles)

En Eurozona

• 🌶️🌶️ PMI (miércoles): Se espera que los primeros PMI del año superen los datos de diciembre ligeramente.

En Reino Unido

• 🌶️🌶️ PMI (miércoles): Se espera que los datos de PMI superen ligeramente los datos de diciembre.

En Estados Unidos

• 🌶️🌶️ PMI (miércoles): Se espera un dato manufacturero superior al de diciembre, pero un dato de servicios inferior.

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Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76,71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debes considerar si comprendes el funcionamiento de los CFDs y si puedes permitirte asumir un riesgo elevado de perder tu dinero

Noticias

"La gente no tiene paciencia en enriquecerse lentamente. En lugar de ello, prefiere arruinarse rápidamente"

Se reúne la Reserva Federal esta semana.

S&P 500, DOW y NASDAQ

Fue una semana difícil para las acciones. Al comienzo de la semana, el S&P 500 cayó por debajo de su media móvil de 200 días. Al final de la semana, el S&P 500 se estableció un 10,3 % por debajo del máximo de cierre del 31 de julio (es decir, una corrección técnica) y probó el soporte cerca del nivel de 4.100.

Muchas acciones participaron en una amplia retirada. El ETF de igual peso (RSP) de Invesco S&P 500 y el S&P 500 ponderado con capitalización de mercado cayeron cada uno un 2,5 % esta semana. Solo uno de los 11 sectores del S&P 500 registró una ganancia, los servicios públicos (+1,2%), mientras que los sectores de servicios de comunicación (-6,3%) y energía (-6,2%) experimentaron las mayores disminuciones.

Algunas noticias importantes:

-La actividad de la vivienda aumenta inesperadamente en septiembre: las ventas de viviendas pendientes aumentaron el mes pasado frente a las previsiones de una disminución del 2 %, probablemente un reflejo de una perspectiva relativamente más estable para las tasas en septiembre. Desafortunadamente, un aumento en los rendimientos del Tesoro ha empujado las tasas hipotecarias más altas a lo largo de octubre, lo que hace que este aplazamiento para aquellos en el mercado de la vivienda probablemente sea de corta duración.

El indicador de recesión muestra una nueva advertencia a medida que la venta de bonos se profundiza: en la primavera, una curva de rendimiento profundamente invertida, que vio que los rendimientos del Tesoro a corto plazo se elevaron por encima de los rendimientos a más largo plazo, envió una advertencia sobre la salud de la economía. Esta propagación ahora tiene "no invertida", otro motivo de preocupación.

SBF le dice al jurado que "mucha gente resultó herida" por el colapso de FTX: Alexis Keenan de Yahoo Finance ha estado en la sala del tribunal todo el mes después de los giros y vueltas del juicio de Sam Bankman-Fried. Esta semana, SBF tomó el estrado para defenderse.

El nuevo guardia de Wall Street está aquí: un paso de la antorcha en la parte superior de Morgan Stanley significa que solo dos de los principales CEO de los bancos, Jamie Dimon de JPMorgan y Brian Moynihan de Bank of America, permanecen de los días cruciales posteriores a la crisis de la industria.

Las acciones de Comcast se hunden después de la sorprendente disminución de la banda ancha: en medio del alboroto de esta semana en torno a las ganancias tecnológicas, Comcast emitió una advertencia a una industria de las telecomunicaciones que se vio sacudida por una nueva competencia, niveles de servicio más flexibles y el colapso del paquete de cable que mantuvo a tantos clientes encerrados durante tantos años.

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Calendario de Datos 

La angustia geopolítica contribuyó al sesgo negativo general a lo largo de la semana, pero las tensiones alcanzaron su punto máximo el viernes tras los informes de que EE. UU. llevó a cabo ataques aéreos contra objetivos respaldados por Irán en Siria. Informes separados indicaron que Israel está ampliando las operaciones terrestres en Gaza. 

Martes 31  8:30 am: La confianza del consumidor del Conference Board (CB) mide el nivel de confianza del consumidor en la actividad económica. Es un indicador principal, ya que puede predecir el gasto de los consumidores, que desempeña un papel importante en la actividad económica general. Las lecturas más altas apuntan a un mayor optimismo del consumidor.

 Miércoles 1 2:00 pm: Decisión de la FED Se conocerá la decisión de tipos de interés que se logre en la reunión de 2 días del FOMC. Transmisión EN VIVO por Opción Sigma.

 Viernes 3  8:30 am: El índice de Desempleo La tasa de desempleo mide el porcentaje de la fuerza laboral total que está desempleada y busca activamente empleo durante el mes anterior.

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Earnings

En el lado corporativo, las grandes ganancias tecnológicas consumirán la atención de los inversores en la próxima semana.

McDonald´s (MCD), AMD (AMD), CVS (CVS) y Apple (AAPL) están programados para informar en la próxima semana, mientras que AirBnB (ABNB) y Roku (ROKU) también destacarán una semana ajetreada para los informes corporativos.

Domina el arte del trading: Mi viaje como trader.

El Trading: Transformando tu Vida Financiera

En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, el trading se ha convertido en una actividad de importancia crítica en la economía global. El trading no solo es una herramienta para inversores y especuladores, sino que desempeña un papel fundamental en la formación de precios, la asignación de recursos y el funcionamiento de los mercados financieros en todo el mundo.

El trading involucra la compra y venta de activos financieros, como acciones, divisas, materias primas y criptomonedas, con el objetivo de obtener ganancias a través de la fluctuación de los precios. Esta actividad no solo permite a los individuos y las empresas gestionar riesgos y oportunidades financieras, sino que también contribuye al proceso de descubrimiento de precios, garantizando que los activos se valoren de manera eficiente.

Además de su impacto en los mercados, el trading ha ganado relevancia en la vida de muchas personas al ofrecer la posibilidad de generar ingresos adicionales, lograr la independencia financiera y disfrutar de un estilo de vida más flexible. En este sentido, el trading ha dejado de ser una actividad reservada solo para profesionales financieros y se ha convertido en una opción atractiva para aquellos que desean tomar el control de sus finanzas personales y buscar oportunidades de inversión.

A medida que exploramos el mundo del trading y su influencia en la vida moderna, es importante comprender tanto sus beneficios como sus desafíos, así como desarrollar una comprensión sólida de los principios y estrategias que lo respaldan. En este artículo, exploraremos en detalle cómo el trading puede afectar positivamente tu estilo de vida y proporcionarte una mayor independencia financiera.Por supuesto, aquí tienes información sobre los beneficios del trading para un estilo de vida:

El trading ofrece una serie de beneficios significativos que pueden transformar tu estilo de vida de diversas maneras. Si se aborda con responsabilidad y se aprende adecuadamente, el trading puede influir positivamente en tu vida de las siguientes maneras:

1. Libertad Financiera: Uno de los principales atractivos del trading es su potencial para generar ingresos significativos. Los traders exitosos pueden diversificar sus fuentes de ingresos y, en algunos casos, reemplazar completamente sus empleos tradicionales. Esto proporciona una mayor autonomía financiera y la capacidad de tomar decisiones financieras con mayor libertad.

2. Flexibilidad de Tiempo: A diferencia de muchos trabajos convencionales, el trading no requiere una ubicación física específica ni un horario de trabajo fijo. Puedes operar en los mercados globales desde cualquier lugar del mundo y elegir cuándo deseas comerciar. Esto brinda una flexibilidad de tiempo que puede adaptarse a tus necesidades y preferencias personales.

3. Independencia: Como trader, eres tu propio jefe. No tienes que responder a un supervisor ni cumplir con las políticas de una empresa. Tienes el control total de tus decisiones comerciales y estrategias de inversión, lo que brinda una sensación de independencia profesional.

4. Movilidad: La naturaleza en línea del trading te permite operar desde cualquier lugar con una conexión a Internet. Esto puede abrir la puerta a un estilo de vida más nómada o permitirte viajar mientras continúas operando en los mercados financieros.

5. Potencial de Crecimiento Ilimitado: A diferencia de los trabajos tradicionales que pueden tener limitaciones salariales, el trading no tiene un límite superior en cuanto a las ganancias. Tu capacidad de ganar está relacionada con tus habilidades, estrategias y el capital que estés dispuesto a invertir.

6. Diversificación de Ingresos: El trading permite diversificar tus fuentes de ingresos al invertir en una variedad de instrumentos financieros, como acciones, divisas, materias primas y criptomonedas. Esta diversificación puede ayudarte a reducir el riesgo financiero.

7. Oportunidades de Inversión: A medida que adquieres experiencia en el trading, puedes identificar oportunidades de inversión adicionales. Esto te brinda la capacidad de generar ingresos pasivos a través de inversiones a largo plazo, además de tus actividades de trading activo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el trading también conlleva riesgos significativos, y no todas las personas obtienen éxito de inmediato. La educación, la gestión de riesgos y la disciplina son fundamentales para aprovechar al máximo estos beneficios y minimizar las posibles pérdidas. Antes de embarcarte en una carrera de trading, es esencial invertir tiempo en aprender y practicar con cuentas demo o pequeñas inversiones.

- Flexibilidad de tiempo: Discusión sobre cómo el trading permite un horario más flexible.

- Independencia: Cómo el trading puede brindar independencia financiera y profesional.

- Posibilidad de viajar: Cómo el trading puede permitir a las personas trabajar desde cualquier lugar del mundo.

Consejos para un Estilo de Vida Exitoso gracias al Trading:

- Establecer metas claras y realistas.

- Diversificar tu cartera de trading.

- Mantener un diario de trading.

- Administración de riesgos y gestión del capital.

- Establecer límites y mantener la disciplina.

Conclusión:

- Recapitulación de la importancia del trading.

- Cómo el trading puede brindar una vida financiera más cómoda y opciones de estilo de vida flexibles.

- Animo a los lectores a aprender más y tomar decisiones informadas si desean explorar el trading como una fuente de ingresos y un cambio en su estilo de vida.

Recuerda siempre enfocarte en proporcionar información valiosa y objetiva, y señalar la importancia de la educación y la gestión de riesgos al explorar el mundo del trading.